Гостиничный сегмент, часть I: плюс, на поверку оказывающийся минусом

На первый взгляд, итоги нынешнего туристического сезона выглядят для российских отелей весьма позитивно. Однако если учесть инфляцию и рост отраслевых издержек, гостиницы в минусе и до показателей 2019 года не добираются ни в целом по России, ни тем более в обеих столицах

Подводя итоги летнего туристического сезона, лаборатория «СберИндекс», сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и туроператор Anex заявили в совместном исследовании*, проведенном с мая по сентябрь 2023 года, что «туристические потоки как по России, так и за границу, показали устойчивый рост, превысив прогнозы Минэкономразвития. Рост численности туристов привел к увеличению расходов на внутренний туризм на 31% ― до 840 млрд рублей. Наиболее существенно выросли расходы на проживание и проезд — на 37%, сопутствующие траты увеличились на 19%».

Список популярных направлений внутри страны за год не изменился: традиционно лидеры Москва, Санкт-Петербург и Сочи. При этом россияне продолжают открывать для себя новые туристические места: в перечень регионов с самым большим увеличением притока туристских денег вошли Ростовская область (+45,5%), Мурманская область (+45%) и Республика Дагестан (+44%).

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Из всего сказанного следует, что в целом гостиничный рынок образца 2023 года должен чувствовать себя неплохо. «Вполне уверенно, не в последнюю очередь благодаря государственными мерам, стимулирующим развитие туризма и гостиничного девелопмента», — такое определение старший консультант отдела индустрии гостеприимства компании CORE.XP Ксения Непомнящих считает более точным.

Ксения Непомнящих
старший консультант отдела индустрии гостеприимства компании CORE.XP
«Характерной чертой этого года можно назвать рост загрузки региональных отелей, в том числе загородного и рекреационного формата. Это связано с переориентацией внутреннего спроса на отдых на территории своего государства. Вместе с тем столичные гостиницы, наоборот, ощутили скорее снижение загрузки, так как ее в большой степени формировали зарубежные гости как делового, так и экскурсионно-познавательного сегмента. Финансовые результаты, скорее всего, у большинства объектов будут в рамках запланированных, так как в этом году можно было наблюдать довольно заметный рост тарифов, к тому же многие региональные отели превысили планируемые показатели загрузки».

На сегодняшний день российские отели загружены преимущественно локальными туристами, активно восстанавливается интерес со стороны гостей из азиатских стран, дополняет руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. По ее словами, и в столице фиксируется рост въездного туризма, однако пока турпоток из других стран в несколько раз меньше докризисных значений.

Екатерина Ногай
руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate
«Действующие отели Москвы имеют достаточно высокую загрузку в связи с ограничениями на выездной туризм, а также потому, что за последнее время на рынке не появлялось достаточного количества новых проектов. Средняя загрузка с января по август 2023 года составила 70%. Накопленная усталость после череды локдаунов способствовала росту интереса к внутренним направлениям. Кроме того, большое влияние оказала государственная поддержка туристов льготами на передвижение внутри страны и на проживание. По данным Росстата, турпоток в Москве за первые девять месяцев 2023 года составил 14,5 млн поездок, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В ближайшие годы в Москве ожидается открытие ряда проектов, которые были запланированы ранее, до приостановки работы международных операторов. Однако даже при условии их ввода показатель прироста номерного фонда не достигнет докризисных значений».

Как гласит статистика NF Group, в 2023 году по всей России введены в эксплуатацию четыре тысячи номеров, благодаря чему общий объем качественного предложения составил 93 тысячи номеров. Что касается конкретно Москвы, то до конца года, согласно планам, в городе должны появиться 314 новых номеров (–7,6% в сравнении с 2022 годом), так что общий объем качественного предложения достигнет отметки 24 003 номера (+1,3% по отношению к 2022 году).

По наблюдениям основателя и руководителя премии Russian Hospitality Awards Алены Колодиной, «для российского гостиничного рынка 2023 год стал годом активного девелопмента и роста интереса к инвестиционным проектам кластерных курортных зон, но в области гостеприимства существует явный дефицит предложения, особенно с учетом планов Минэкономразвития — выхода на 140 млн поездок и 238 тысяч отельных номеров к 2030 году. Гостиницы Москвы переполнены, особенно ключевые четырех- и пятизвездочные объекты. Количество бронирований постоянно растет».

Для отельеров средний рост ADR в этом году составил минимум +7-12% на разных направлениях, продолжает независимый директор по развитию Kravt Group Ангелина Самадова.

Ангелина Самадова
независимый директор по развитию Kravt Group
«Загрузка во второй половине года выросла на активных бизнес-направлениях, а в первой половине года — на туристических. Но впереди еще новогодние праздники: мы рассчитываем, что, как и в 2022 году, этот период станет активным для Подмосковья, Ленинградской области, Краснодарского края и горнолыжных курортов (Красная поляна, Роза Хутор, Архыз, Шерегеш, Эльбрус, Домбай). На мой взгляд, можно ожидать заполняемости городских отелей на уровне 78-79%, курортных — на уровне 90%, отелей на бизнес-направлениях — на уровне 65-67%. В следующем году мы прогнозируем рост показателя средней цены номера на уровне 15%, что сопоставимо с показателем инфляции, однако не покроет увеличение фонда оплаты труда отельеров».

Однако руководитель центра стратегических разработок «Союз туризма и гостеприимства» Роман Еремян оценивает ситуацию куда жестче и предлагает не особо верить столь позитивным на первый взгляд цифрам. «Ради бога, пусть мне кто-нибудь объяснит, где все увидели «бум внутреннего туризма», если общая выручка отелей России с учетом накопленной инфляции до сих пор еще ниже 2019 года (–4%)? Бум у нас был на рынке новостроек жилья, где цены выросли за три года на 90% при инфляции за эти же три года 26%. А когда ты с натугой за четыре года кое-как вернулся к показателям 2019 года, это вообще не бум. Да, количество зарегистрированных в КСР (коллективных средствах размещения) граждан России выросло на 24% по сравнению с 2019 годом, только вот доход КСР на гостя при этом снизился с учетом инфляции на 10% по сравнению с тем же 2019 годом. При этом в Москве снижение составило 38%, а в Санкт-Петербурге — 24%», — пишет он в своем телеграм-канале*.

Простое увеличение числа людей в отелях не приводит к росту экономической эффективности отрасли и дохода на номер, зато резко наращивает расходы на фонд оплаты труда и прочие операционные расходы, подчеркивает Роман Еремян. А увеличение цен на отельное размещение, по его мнению, необходимо сопоставлять с увеличением отраслевых издержек и только тогда говорить о доходах, рентабельности и всем прочем.

Конечно, у эксперта есть оппоненты, считающие, что рассуждать сегодня стоит не столько о неточностях статистики и трудностях сегмента, сколько о потенциальных способах их преодоления. Чего гостиничные инвесторы ждут от архитекторов? Насколько критичным оказался для отрасли уход из России иностранных брендов? Какие управленческие схемы российские УК готовы предложить владельцам отелей? Об этом в следующий раз.

* Есть в распоряжении Business FM